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二手车行业竞争激烈。有许多不同类型的二手车销售商,包括独立经销商、特许经销商和在线市场。每种类型的卖家都有自己的长处和短处。此外,二手车行业在不断发展。该行业最重要的趋势之一是在线市场的兴起。在线市场使消费者更容易购买二手车。它们还使卖家更容易接触到更广泛的受众天娱国际网络优化方案-【行业深度】洞察2024:中国二手车行业竞争格局及市场份额(附市场排名、企业竞争力评价等)。从二手车参与者的业务布局、销售网络以及业务规模来看,优信、广汇、澳康达是行业的领导者,优信拥有二手车行业巨大的交易信息以及交易资源,在定位以及品牌建设上也比其他企业领先,同时优信积极拓展线上线下资源,发展规模在业内领先。拥有自有品牌、自建展厅、自主经营的澳康达也是二手车市场的领军者。
此外强表现者还有信达、淘车无忧新华锦以及百姓网。这些企业除了二手车经销业务还有其他业务作为支撑,利用经销优势不断拓展二手车的业务优势,表现力较强。
目前具备较好竞争力的还有新三板上市的安卡网络、唯普汽车以及德众汽车。这些企业主要服务于本省交易者,全国覆盖能力较弱,但是未来发展前景较好。
从二手车区域来看,山东天娱国际网络优化方案、河南、广东的二手车经营企业最多,主要是这三个区域人口密集。截至2025年1月,这三个省份竞争者数量存续/在业的分别有6.5万家、5.1万家和4.9万家。其次是湖南、江苏、山西、浙江、安徽、河北,企业分别有3.5万家、3.4万家、2.9万家、2.6万家、2.5万家以及2.2万家。从具备规模的企业来看,北京最为密集,有优信、58二手车、瓜子二手车等全国知名企业,广东有澳康达、唯普汽车和千里发等。
从区域集中度来看,CR3区域占全国比重13%,CR5占全国18%,CR8占25%,总体来看区域集中度中等偏上,主要集中在人口密集,车辆交易集中的区域。
2023年中国二手车市场规模达11796亿元,头部企业是优信、新华锦浩物股份、汽车街,结合其2023年营收和二手车业务占比得出其二手车业务收入分别为13.4亿元、7.34亿元、5.36亿元、4.25亿元以及0.01亿元。最后根据2023年中国二手车市场规模以及领先企业、竞争企业的经营业绩进行企业集中度的分析,可以得出二手车市场集中度CR3为0.22%,CR5为0.26%,整体来看二手车市场企业集中度低,市场分散度高。
二手车行业的上市公司中,金固股份、新华锦布局较广,重点关注国内市场的同时,积极开拓海外市场,2023年海外营收占公司整体营收的二成左右。
从企业二手车业务的竞争力来看,汽车街、优信专注二手车业务,其占比超过80%;金固股份国机汽车西上海等企业涉及二手车业务较少。
从二手车的波特五力模型来看,二手车新进入者威胁较小,大部分服务于本土交易者,同行竞争激烈,市场参与者众多,行业进入门槛极低,没有过高的技术壁垒,主要的技术是搭建二手车信息交易平台,即二手车交易软件等。新车是最大的替代品,传统二手车交易大部分品类是基于燃油车,新能源车的置换是巨大冲击。供应商大部分是车辆闲置的卖家,议价能力较弱天娱国际网络优化方案,为了置换二手车通常会降低价格。二手车购买者议价能力较强,近年来由于替代品威胁更加大了其议价能力。
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